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          碳中和“路线图”提升光伏行业长期景气
          2021年04月30日 15:52:59 来源:中国能源网 作者:王淑娟

          在“碳中和”愿景下,新能源发展势头猛进。

          2020年9月22日,中国就向世界宣布了中国2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标,获得了欧盟及世界各国的广泛赞誉。

          目前,全球190多个国家再次形成高度共识,共同推进人类能源转型、应对全球气候变化。在此背景下,加快发展以光伏、风能为代表的新能源,是实现我国碳中和路线图的关键。预计到2050年,新能源发电可满足全球电力需求的80%,其中光伏发电和风力发电量累计占总发电量的一半以上。

          这意味着,碳中和“路线图”在提升新能源长期景气度的同时,光伏作为新能源领域极具全球竞争力的行业,势必将迎来一轮新的发展机遇。

          光伏发电替代优势明显

          据了解,在当前新能源的应用中,光伏发电已在全球许多国家和地区成为最经济的发电方式,具备了大规模应用、逐步替代化石能源的条件,成为了全球发展可再生能源的主角。

          “过去十多年来,随着产业规模不断扩大,技术迭代升级不断加快,智能制造迅速推广,光伏发电成本下降了90%以上,最低中标电价纪录被不断刷新。”刘汉元介绍说,例如去年8月,葡萄牙报出1.32美分/千瓦时的中标电价,约合人民币九分钱,成为当前全球光伏电站最低中标电价。

          同时,我国光伏发电成本也有了大幅降低。数据显示,2020年平均上网电价已降至0.35元/千瓦时,今年有望全部实现平价上网,不再需要补贴。预计“十四五”期间将降低到0.26元/千瓦时以下,届时光伏发电成本将低于绝大部分煤电。

          在刘汉元看来,如进一步考虑生态环境成本,光伏发电的优势则更加明显。以消费端为例,交通运输用油约占我国每年原油消费的70%,而燃油汽车百公里油费约为电动汽车百公里电费的4到5倍,因此以输出的等效能量计算,消费端的电价为油价的1/4到1/5。目前,世界原油价格为40-50美元每桶,故等效能量的电价成本约为10美元左右。当前光伏发电已基本实现平价上网,因此发电成本实际已经降到了10美元左右每桶原油的价格,且发电全过程零污染、零排放。

          数据显示,我国目前已形成了每年100GW左右的光伏系统产能,每年发出的电力,相当于五千万吨石油的当量。从全球看,我国形成了世界领先的完整光伏产业链,全球70%以上的光伏产品都是中国制造,2019年我国光伏产品出口额达到200亿美元。可见,光伏产业有望成为当前及未来促进国内大循环、国内国际双循环的生力军。

          “无论是光伏、风能等新能源已形成大规模替代化石能源的总体条件,还是环境与资源不可持续、节能减排的现实需求,我国都有足够的理由和条件,在不需要付出额外代价的前提下,制定更积极的减排目标。” 刘汉元曾建议,“ ‘十四五’末,我国非化石能源占一次能源消费比重提高到22%,甚至更高,进一步加快我国的碳中和进程。”

          显然,这也是我国承诺实现从碳达峰到碳中和时间,远远短于发达国家所用时间的底气所在。

          光伏装机量刺激产业链繁荣

          数据显示,2020年,我国光伏新增装机规模48.2GW,同比增长约60%,累计装机规模已达253GW;在制造端各环节,多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比分别增长14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。去年,光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产量、光伏组件产量均位居全球首位。据不完全整理,未来五年规划之中,光伏年新增装机规模67GW以上。

          下游爆发的装机需求也激发了光伏全产业链价格上涨。比如182单晶硅片价格在4月环比上涨超6%;根据广州发展等企业最新的光伏组件招标报价,组件龙头报价从前期的 1.60~1.65 元/W上涨至1.70~1.75 元/W 水平。但环节中涨幅最大的还是上游的硅料。

          根据中国有色金属工业协会硅业分会数据,国内单晶复投料价格区间在10.5万~11.4万元/吨,成交均价为11.08万元/吨,环比上涨4.23%。最上游硅料环节创2020年9月以来的新高,硅料涨价幅度较大。

          从下游装机需求和光伏装机指标看,上游涨价影响环节涨价的边际效应并未影响到终端需求。但从市场供需结构看,上游硅料的紧缺程度已显露无疑。

          根据中国有色金属工业协会硅业分会的分析,多晶硅料现阶段仍供不应求,涨价仍然是下游对硅料的紧迫需求推动。

          “2021年硅料供给非常紧张,尤其是三季度开始,四季度会到新高点。”通威股份副董事长严虎表示,硅料、硅片、电池片和组件各个环节来看,硅料仍然维持全年紧张的情况,而其他环节更多还是体现季节性波动的特征。

          严虎预估,预计行业在2022年有效释放的新增产能,理想状况下有10万吨 ,“硅料价格大概率维持在高位。”

          实际上,硅料环节是高度集中的行业。新特能源、新疆大全、通威股份、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额。不过,通威股份是少有在今年扩产多晶硅料产能的企业,比如四川乐山二期产线将在10月底建成;云南一期将在12月底建成。

          随着通威硅料市占率的提升,其市场议价能力也将得到强化,这意味着产业链各个环节的利润再分配将向上游靠拢。而从价格传导来看,硅料涨幅远远高于硅片、电池片和组件环节,这也印证了硅料在组件端成本占比不高,终端对上游价格敏感性较低。

          通威股份120亿加码产业链

          正是基于下游对硅料的强劲需求,头部企业通威股份也交出了一份靓丽的年报。

          年报显示,2020年,通威股份完成营业收入442亿元,同比增长17.69%,实现净利润36.08亿元,同比增长36.95%,扣非后净利润为24.09亿元,同比增长4.06%。

          需要注意的是,通威股份2020年旗下光伏业务营业收入首次超过传统农牧业务。2020年,通威股份光伏业务板块完成营业收入225.02亿元,同比增长26.41%,而农牧业务营收209.36亿元。

          在通威股份的光伏板块中,硅料环节备受关注。去年三季度到现在的光伏扩产潮里,硅料需求迎来暴涨,价格涨幅远远超过其他环节,进一步坚定了通威加码硅料投资的信心。

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